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发布时间: 2019-03-21 07:20:31
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[]目前国内粕类需求低迷,而供应较为斥♀♀′裕,随着中美贸易谈判的顺利进,达斥♀♀∩一致的概率增大。后期,我国大豆♀♀〗口将转向正常,DDGS进口也有望重启,进一步尖♀♀》占菜粕消费空间。在今年前尖♀♀「个月,菜粕期货继续蛰伏概率较大。[♀♀]A菜粕供应持续增加[]我国菜籽产菱♀♀】恢复。由于种植效益下降以及农粹♀♀″劳动力缺乏,我国油菜播种面积连年下降。但近两年♀♀±矗非转基因小机榨菜油受到市场青♀♀№,国产菜油小机榨兴起,国产菜籽需求量加♀♀〈蟆⒓鄹裆险牵农民种植收益增加。加之♀♀〔俗阎鞑省份鼓励油菜种肘♀♀〔,我国油菜播种面积有所恢复。[]去垛♀♀‖以来,主产区油菜发育♀♀〗显纾长势较好,近期降水较多♀♀。随着气温回升,油菜很快进入抽薹♀♀】花期。据调查,一类苗和二类苗这♀♀〖比在90%以上,为2019年菜籽增产打下了良好基础。[♀♀]图为中国菜籽供需平衡氢♀♀¢况(单位:千吨)菜籽进口量和港口库存量偏高。当♀♀∏埃进口菜籽卸港正常,港口进口测♀♀∷籽库存上升。据监测,♀♀〗刂2月15日,我国沿海地区菜籽库存60.15万吨,周♀♀』繁仍黾10.3万吨,增幅20.♀♀66%,较上年同期的54.8万吨♀♀≡黾9.76%。其中,我国进口菜籽主要加工地华南地氢♀♀▲(两广、福建)菜籽库粹♀♀℃增加至38.65万吨,周环比增加13♀♀.84%,较去年同期的38万吨增加1.71%。[]2018年全年我光♀♀→菜籽进口量470.3万吨,比♀♀2017年的446.65万吨增加23.65万吨,增幅为5.29♀♀%。目前预计2019年我国菜籽进口量将在500万吨以上,扁♀♀∪2018年增加30万吨左右。根据跟踪的船柒♀♀≮统计,2019年2月菜籽到港量将♀♀≡30.6万吨,3月将在30万吨,和肉♀♀ˉ年同期基本持平。[]菜粕进♀♀】谟型增加。去年由于♀♀≈忻烂骋啄Σ辽级,中国♀♀〈用拦进口大豆数量急剧下降,因市场担心粕类供逾♀♀ˇ,于是加大了菜粕进口量。海关数据显殊♀♀【,2018年全年我国进口菜粕♀♀130.4万吨,较2017年的95万吨增加35.4万吨,增幅为2♀♀7.15%。[]2018年年底,为进一步降低对豆柒♀♀∩的依赖,减小中美贸易摩测♀♀×对粕类供应的冲击,我国政府♀♀〔扇〈胧┗极扩大菜粕进口来源。一方面放♀♀】印度、哈萨克斯坦的菜粕进口,增加菜粕的进♀♀】诶丛垂;另一方面大幅下调菜粕的进口关蒜♀♀“,从2019年1月1日起,将菜粕进口关税从5%下调至0♀♀♀。[]油厂开工率提高,菜粕供应增加。春♀♀〗谄诩洌大多数油厂放假,加之节前下游备♀♀』趿吭黾樱使得沿海地氢♀♀▲油厂菜粕库存急剧下降。元宵节后♀♀。油厂全面复产,加工利润处于2018拟♀♀£下半年以来最高点,理论利润♀♀≡250元/吨以上,这刺激油厂加大了开工力度。据监测,♀♀〗刂2月22日当周,全国纳入调查的1♀♀01家油厂菜籽压榨量增加至8.017万吨,周环比增尖♀♀∮6.117万吨,增幅达321.♀♀9%。压榨开工率为16%,大幅高于前周的5.♀♀19%。据预计,未来两周压榨菱♀♀】将继续提高,将在9万吨以上。[]菜♀♀∽蜒拐チ吭黾樱菜粕产出量♀♀∽匀簧仙,但由于节后饲料厂集中测♀♀」库,油厂菜粕库存增加并不显著。据监♀♀〔猓截至2月22日当周,华南地区(两广、♀♀「=ǎ┯统Р似煽獯嬖黾又1.77万吨,较前周的1.7♀♀⊥蚨中≡0.07万吨,增幅为4.12%。[]加♀♀∧么蟛俗压┯较为充裕。虽然我国从加♀♀∧么蠼口菜籽、菜粕存在较粹♀♀◇的不确定性,但加拿大作吴♀♀―我国最重要的菜籽、菜粕、菜油进口来遭♀♀〈国,还应该给予格外关注。目前来看,由于去年加拟♀♀∶大菜籽丰收,而该国国内需求不旺,加拟♀♀∶大油菜籽库存高企。[]据加拿大统计局报♀♀「娉疲2018/2019年度的加拿大菜籽产量最肘♀♀≌数据为2034.3万吨,比2018年9月的数据调低65.6万垛♀♀≈,比2017/2018年度的最终产量数据低了♀♀〗100万吨,但仍处于棱♀♀→史较高水平。据加拿大谷物委♀♀≡被幔CGC)发布的数据显示,尖♀♀∮拿大的菜籽出口以及国内需求均低于肉♀♀ˉ年同期水平。截至1月♀♀〉祝本年度迄今的加拿大平均周度出口量粹♀♀◇约为20万吨。在2018/2019年度♀♀〉那23周,加拿大累计出口菜♀♀∽441万吨,比去年同期减少40万吨。截♀♀≈1月,加拿大的国内菜籽用♀♀×课406万吨,比2017/2018年度同期低了♀♀7万吨。[]2月中旬,加拿粹♀♀◇统计局发布的库存报告显示,截至2018年12月31日,加拟♀♀∶大的菜籽库存达到创纪录的1♀♀455万吨。加拿大的主要油籽库存♀♀〈锏酱醇吐嫉1890万吨♀♀。主要因为菜籽库存大幅提高,超光♀♀↓了大豆以及亚麻籽库存的下♀♀〗捣度。[]B菜粕消费不容乐观[]♀♀⊥嘉我国历年来水产品产量(♀♀〉ノ唬和蚨郑2018年,由于肘♀♀⌒美贸易摩擦升级,年中中国垛♀♀≡美豆加征25%的关税,使得从美国进口的大豆数菱♀♀】急剧减少,大豆进口总量下降。为满足蛋白♀♀∷橇闲枨螅市场加大了对菜粕的需氢♀♀◇量。据监测,2018年沿海油厂菜粕累计成交92.86万吨♀♀。比2017年增加28.45%,而且这种趋♀♀∈蒲有到2019年,据监测,截至2月22日b♀♀‖沿海油厂菜粕累计成交量为11.4万♀♀《郑比2018年同期的8.99万吨增加26♀♀.81%。不过,后期这种趋势将难以延锈♀♀▲。一方面非洲猪瘟继续肆虐,水产饲料需求不被看♀♀『茫国内菜粕需求不容乐观。♀♀×硪环矫妫菜粕和豆粕、DDGS♀♀∠啾刃约郾绕低,不利于其需求。[]水产砚♀♀▲殖恢复较慢,非洲猪瘟仍在蔓延。菜粕主要用于水♀♀〔饲料生产,水产养殖业的发展垛♀♀≡菜粕需求至关重要。在2017年我国水测♀♀→养殖达到高峰后,随租♀♀∨各地环保检查力度的加大,去年以♀♀±矗养殖规模略有下降。据监测,2018年1-11♀♀≡拢全国水产品产量5375.55万吨,同比减少1.01♀♀%。[]图为国内生猪和能繁母猪存栏量(♀♀〉ノ唬和蛲罚┐送猓去年8月以来,国内出现了非肘♀♀∞猪瘟疫情,虽然各地严密防控,但疫情依旧蔓砚♀♀∮,对于养殖户的补栏信心甚♀♀≈林砣庀费都有不利影响,导致♀♀“括菜粕在内的蛋白饲料不断减少。据农业部最新数据显♀♀∈荆2019年1月国内生猪存栏量比2018年♀♀12月减少5.7%,比去年同期减少12♀♀.62%。能繁母猪比2018♀♀∧12月减少3.56%,比去年同期♀♀〖跎14.75%。能繁母猪存栏量占比较♀♀〉停不利于存栏量的快速恢复。[♀♀]相关粕类价格偏低,拖累粕价格。目前中美贸易谈判正♀♀≡诮,采取措施减少中美贸易不平衡殊♀♀∏主要议题之一,中方表示愿意更多进♀♀】诿拦农产品,除大豆外,玉米以及DDGS是重意♀♀―进口对象。2016年,我国对美国DDGS进双反调查,♀♀ 导致我国从美国进口的DDGS数量大幅下降。随着谈判碘♀♀∧深入,市场预期进口美光♀♀→DDGS可能重启,而DDGS蛋白较低,价格也♀♀〗系停在饲料生产中对菜粕替代量较大,其进口正斥♀♀。化将对菜粕价格带来较大冲击。[]图为♀♀≈槿角地区豆粕和菜粕价差走殊♀♀∑(单位:元/吨)此外,当前豆粕和菜粕碘♀♀∧价差处于历史相对低位,现货价差仅在450元/♀♀《肿笥遥期货主力合约在400元/吨左右,♀♀〔似尚约郾冉系停将影响菜粕在饲料生♀♀〔中的添加比例。[]C大豆价格难以走强[]同为蛋♀♀“姿橇希豆粕和菜粕在需求上有着极强的替粹♀♀→性,2018年,由于豆粕供应的不确定性导致菜粕需求♀♀×可仙、价格一度走高,但这种情况在2019年解♀♀~难以重演。当前,中美贸易谈判进展顺利,达斥♀♀∩一致的概率增大。近期中美双方谈♀♀∨写表分别在北京和华盛顿展开积极磋商,取得了实♀♀≈市缘慕展。在去年12月以来,中粹♀♀、粮和中粮集团为落实两国元首会晤精神,♀♀∫丫进口了800万吨左右的♀♀∶拦大豆。而一旦协议达成,中国♀♀〈用拦进口的农产品将恢复性增加,大垛♀♀」则首当其冲。[]图为历年来美国大豆播种面积和产量♀♀。ǖノ唬呵в⒛丁⑶蒲式耳)同时,在当前♀♀」际大豆供应极为充裕的情况下,大豆价格不♀♀』嵋蛑泄恢复进口美豆而出现明显上涨♀♀♀。2月,美国农业部将美国2018年大豆单产、总产悉♀♀∈调低,但仍为历史较♀♀「咚平,对于CBOT大豆价格提振作用极为有限♀♀ >菝拦2月农产品月度供需报告,2♀♀018年美国大豆单产为49.3蒲式耳/英亩(持平于去拟♀♀£12月预估),收割面积为♀♀8950万英亩(持平于去年12月预估),产量预♀♀」牢44.12亿蒲式耳(去年12月预估为44.11意♀♀≮蒲式耳),年末库存预估吴♀♀―4.38亿蒲式耳(持平于去♀♀∧12月预估)。[]实际上,由于美豆出口♀♀∽纯鼋喜睿美豆年度末库存库♀♀∩能会有所调高。据美国农业部大♀♀《钩隹诩煅楸ǜ妫 截至2019年1月17日当周,免♀♀±国大豆出口检验量为111.07万吨,低于上年♀♀⊥期的142.2万吨。本作物年度迄今,美♀♀」大豆出口检验量累计为1950.8万吨♀♀。比上年度同期的3227.58外♀♀◎吨下降39.56%。[]另外,据美国农业部上周四在♀♀∧甓日雇论坛上发布的数据显示,2019年美♀♀」大豆播种面积预计为8♀♀500万英亩,比上年的8920♀♀⊥蛴⒛都跎4.7%,同时低于业内之前平均预期的8610万英亩。但即便如此,仍为美国历史上大豆第三高的播种面积,仅次于2017、2018年的水平。[]南美作为另外一个世界大豆主产区,今年大豆丰收概率较大。虽然由于部分产区在去年12月、今年1月出现干旱,导致部分地区小幅减产,但由于播种面积增加,巴西大豆产量仍将处于历史偏高水平。而且,由于种植较早,收获进度较快,将很快形成新增供应,从而挤占美豆出口市场。据巴西农业咨询机构Safras公司最新发布的报告,预测今年巴西大豆产量为1.15402亿吨,较1月预测的1.15718亿吨仅下调31.6万吨或者0.3%。作为对比,巴西国家商品供应公司CONAB在2月农作物报告中预测2018/2019年度巴西大豆产量为1.153亿吨,比早先预测值低350万吨。Safras报告称,过去几周里巴西几乎所有农业区的天气出现改善,因此前期造成大豆作物缺墒的干旱天气的影响也在消退,大豆产量免于进一步受损。另据巴西咨询机构AgRural报告称,截至2月中旬,巴西2018/2019年度大豆收割率提高至36%,上一年度同期仅为17%,5年均值为19%。[]另外,今年阿根廷大豆产量将从去年大幅下滑局面中迅速恢复,据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告称,截至2月13日当周,阿根廷大豆状况良好。交易所维持阿根廷2018/2019年度大豆产量预测值不变,为5300万吨,比上年度提高51%。[]美国、南美大豆产量均为历史偏高水平,使得国际大豆供应极为充裕,在中国大豆进口下降,世界经济复苏较难、需求下降的情况下,国内大豆价格走高难度很大。[]综上所述,随着中美贸易谈判继续进,美豆进口正常化概率加大,国内包括菜粕在内的粕类供应较为充裕。从需求上看,非洲猪瘟继续肆虐,水产养殖规模下降,给菜粕需求带来阴影。短期内无明显利多,菜粕维持低位振荡概率较大。除非今年美豆新作播种后出现严重不利天气,届时也许会带来一波上涨情。[](作者单位:金期投资)[]图为沿海油厂菜籽库存(单位:万吨)图为2017年以来我国菜粕月度进口量(单位:吨)图为加拿大菜籽历年产量和期末库存(单位:千吨)图为巴西大豆历年产量(单位:千吨)图为阿根廷大豆历年产量(单位:千吨)责任编辑:李铁民 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